企业销售团队如何用 StarPool 管理客户与商机？
StarPool 分别管理客户公司、联系人、跟进、待办和商机，并按照负责人和成员角色确定数据范围。
阅读信息
- 约 5 分钟 · 适合客户公司、联系人和商机由多人共同维护的团队
核心要点
- 客户公司与具体联系人应分别建档。
- 跟进记录保存已经发生的沟通，待办提醒下一步事项。
- 同一客户可以维护多条商机，并分别记录金额、阶段和预计成交日期。
正文
- 企业销售团队使用 Excel、邮箱和个人记录管理客户时，企业主体、具体联系人和交易机会容易混在一起。
- StarPool CRM 以客户公司为主体，一个客户可以维护多名联系人。跟进、待办和商机分别保存，并与客户及具体联系人保持关联。
- 已有 Excel 或 CSV 客户表可以批量导入。导入前确认字段对应关系，客户阶段、商机管道和自定义字段可以沿用企业现有口径。
- 同一客户可以建立多条商机，分别记录金额、阶段、成交概率、预计成交日期、负责人和首要联系人。
- 负责人、销售主管、销售和 IT 按职责查看和管理数据，关键业务变更保留审计记录。