CRM 和轻量 ERP 的功能边界
CRM 记录客户和销售过程；轻量 ERP 记录采购、库存、订单、出入库及往来账款。
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文章要点
- CRM 保存客户及销售记录，轻量 ERP 保存订单、采购、库存和对账记录。
- 岗位和业务单据决定系统类型。
- 两类系统可以分期开通，也可以通过接口连接。
正文
- CRM 和轻量 ERP 记录的是两段不同业务。CRM 从客户建档开始，保存联系人、沟通记录、待办、商机和销售阶段；轻量 ERP 从商品和业务单据开始，保存采购、入库、销售、出库及对账记录。
- 销售团队主要查看客户由谁负责、最近沟通了什么、有哪些待办和商机。采购、仓库和财务则更关注库存数量、订单状态、出入库来源及应收应付。
- 两类系统也可以连接使用。CRM 中确认的成交信息可以进入订单环节，ERP 中的发货和回款状态也可以返回客户档案。是否连接取决于企业现有系统和接口条件。
- 选型时可以从当前最重要的业务记录入手：客户和商机由 CRM 管理，商品库存及订单履约由 ERP 管理。两部分都重要时，可分期安排上线顺序。
- 首期系统应写清岗位、单据、字段、权限和报表。实际使用稳定后，再增加审批、提醒、移动端或其他系统接口。