StarPool CRM 客户销售管理
StarPool 管理客户、跟进、待办、商机、报价和邮件，成员按岗位权限处理业务。
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文章要点
- 客户档案保存联系人及相关业务记录。
- 跟进记录沟通结果，待办安排后续工作。
- 商机、报价和邮件记录关联销售项目。
正文
- StarPool CRM 的客户档案可以关联多名联系人，分别保存职务和联系方式。跟进、商机与邮件记录可关联客户。
- 跟进记录保存电话、会议和微信沟通的内容及结果。待办记录任务内容和执行时间，完成后可登记结果。
- 每条商机记录金额、阶段、成交概率、预计成交日期、负责人和主要联系人。报价单保存产品明细、金额、有效期及状态，并保留历史版本。
- 团队工作台与报表汇总开放商机金额、加权预测、阶段分布及逾期待办，主管按权限查看直属团队数据。
- AI 销售推进助手可辅助整理客户资料与跟进内容、提供下一步建议并起草邮件。AI 需单独开通，生成内容由用户核对。